Инструкция

Инструкции/Настройки/Справочники/Произвольные поля

 

В разделе «Произвольные поля» отображается список Произвольных полей.

Произвольные поля используются во многих местах системы, таких как: Профиль сотрудника, Профиль клиента, Профиль пользователя, Приветственный экран, Формы обратной связи.
Некоторые поля такие как: Имя, Телефон, E-mail и Должность являются неотъемлемой частью системы и их нельзя выключить или удалить ,такие поля помечены в списке как «Служебное поле».

 

В списке Произвольных полей на каждом поле отображается используется или не используется данное поле в карточке клиента и карточке пользователя, либо может быть . Поля, которые не являются Служебными можно отключить, в этом случае в списке будет отображаться статус .

 

 

Для создания нового Произвольного поля нажимаем «+ Добавить», если необходимо отредактировать существующее поле, нажимаем кнопку «Редактировать»

 

1. Название произвольного поля – название поля будет использоваться во всех формах.

2. В случае глубокой интеграции может возникнуть потребность изменения названия поля в карточке клиента, для этого необходимо переключить радиокнопку и ввести название, которое будет отображаться в карточке клиента.

3. Опции

Опции отображения:

Отображать для пользователя – Карточку клиента пользователь никогда не видит, поэтому переключатель отсутствует, переключатель отображения поля в карточке пользователя определяет, будет ли видеть пользователь данное поле или нет.

Отображать для оператора – включение или выключение переключателей будет определять, будет ли оператор видеть данное поле в карточке клиента и/или в карточке пользователя.

Возможность редактировать оператору – разрешает или запрещает оператору вносить изменения в данное поле в карточке клиента и/или в карточке пользователя. Если отображение поля для оператора выключено, то невозможно установить опцию возможности редактировать.

 

- Опции отображения в чате:

В верхней части чата с пользователем у оператора отображается краткая информация, в которую можно включить отображение данного поля, на выбор либо будет отображаться значение от Клиента, либо от Пользователя.

4. Тип поля – для полей имеется возможность изменить тип поля, рассмотрим типы поле подробнее.

  • Текстовое поле - предназначено для ввода текста, установлено ограничение на 64 символа.

  • Телефон – используется для ввода номера телефона, установлена маска номера телефона +7(___)-___-__-__ и проверка на полное заполнение поля.

  • E-mail – предназначено для ввода адреса электронной почты, установлена проверка на правильность ввода адреса.

  • Текстовая область – предназначено для ввода текста, без ограничения, поле расширяется в зависимости от количества текста.

  • Выпадающий список – предназначено для выбора заранее созданных значений.

  • Радиокнопка (Переключатель) – предназначено для выбора какого-либо одного значения из заранее созданных значений поля путем нажатия на переключатель.

  • Флажок – предназначено для выбора одного или нескольких заранее созданных значений поля

  • Мультивыбор – предназначено для выбора одного или нескольких заранее созданных значений поля в виде выпадающего списка

  • Период времени (чч:мм) – предназначено для ввода периода времени в формате начала и конца (чч:мм) (чч:мм)

Создание/редактирование Списка значений поля

Рассмотрим настройки значений поля для типов (Выпадающий список, Радиокнопка (Переключатель), Флажок и Мультивыбор)

После выбора одного из этих типов поля внизу страницы появится список Значений поля.

Нажав на кнопку добавления значения добавится новое значение поля. Вводим название значения и устанавливаем статус. Можно установить отображение, например только в карточке клиента, тогда в карточке пользователя данное значение не будет отображаться, или наоборот, Статус «Отключено» скрывает значение. Порядок отображения значений можно изменить путем перетаскивания значения по списку, для этого нажмите и удерживайте левую клавишу мыши на значке расположенном перед названием значения и путем перемещения по списку выберите нужное место расположения отпустив клавишу.

5. Статус – если по какой-то причине возникнет необходимость скрыть Произвольное поле, но в дальнейшем оно ещё может потребоваться, необходимо выбрать значение «Отключено»

6. После заполнения всех полей нажмите «Сохранить», для сохранения произвольного поля, если нажать «Назад» или перейти в другой пункт меню изменения не сохранятся.

 

 

Если Вы уверены, что использование поля или несколько полей больше не потребуется, выберите нужные в списке и нажмите «Удалить». Действие необратимо.